宮崎県都城市を拠点に、資産運用・資産形成、住宅ローン・保険の見直し、相続・贈与まで、暮らしとお金のご相談に対応しています。証券会社で12年以上の経験を活かし、複数の選択肢を比較しながらご判断いただけます。
NISAやiDeCoを始めたいが何をすればいいかわからない。預金に眠ったお金をどう活かすか知りたい。年金・老後資金の見通しが立てられていない。
制度の仕組みのご説明、現在の資産配分の整理、リスク許容度に応じた選択肢の比較を行います。
無理のない資産形成の進め方と、老後資金の不足額の見通しです。
住宅ローンの借入額や借換えの判断に迷う。保険の過不足・重複が気になる。教育費がいつ・いくら必要かわからない。
収入・支出・資産を踏まえたキャッシュフローの整理、保険の棚卸し、住宅ローンの選択肢比較を行います。
将来のキャッシュフローの見通しと、保険・住宅ローンの見直しポイントです。
相続や生前贈与について何から手をつければいいかわからない。事業承継やM&Aを考え始めている。税金・社会保険料の負担を減らす方法を知りたい。
財産の把握、暦年贈与・教育資金贈与等の制度のご説明、税理士・弁護士との連携窓口の整理を行います。
相続に向けた準備の優先順位と、承継の進め方の選択肢です。
メニューに載っていないお悩みも、お気軽にご相談ください。税務・法務・登記・労務に関する個別具体的な判断や手続については、税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士等と連携して対応します。
まずはご一緒に現状を整理します。段階が進むほど料金は上がりますが、どの段階で終了いただいても問題ありません。
今気になっていることをお聞かせください。資料がなくても大丈夫です。
NISA・保険・相続など、特定のテーマをさらに深く相談したい場合にご利用いただけます。
将来のキャッシュフローを資料としてまとめたい場合にご利用いただけます。
税理士・弁護士等との連携が必要な場合に、その都度ご案内します。
ご相談内容に応じて、4つのメニューをご用意しています。
| メニュー | 時間・資料 | 料金 |
|---|---|---|
| お金のスポット相談 | 60分・資料作成なし | 4,980円 |
| 専門テーマ相談 | 90分・資料作成なし | 9,980円 |
| ライフプラン・資産分析 | 資料作成を含む | 33,000円〜 |
| 経営者個人の資産・承継相談 | 法人オーナーの方向け。資料作成は内容に応じて | 55,000円〜 |
オンライン相談も同一料金です。相談実施日の前日までのご連絡でキャンセル料は無料です。当日のキャンセル・無断キャンセルは所定料金の100％、日程変更は1回まで無料とさせていただきます。
※上記の相談料は、課題整理・選択肢比較を行うコンサルティングの対価です。実際に投資信託・保険等の金融商品をご購入・ご契約される場合は、相談料とは別に、取扱う保険代理店・金融商品仲介業者所定の手数料等が生じます。提供主体や費用の詳細は、契約前に個別にご説明します。
※掲載の料金は現時点のものです。サービス内容の充実や提供体制の見直し等に伴い、料金を改定する場合があります。最新の料金は、お問い合わせ時にご確認ください。
当社が行う資産形成・資産運用に関するコンサルティングは、家計・資産配分・リスク許容度及び各種制度の一般的な整理を目的とするものであり、個別の有価証券等について投資判断に関する助言を有償で行うものではありません。個別の金融商品の勧誘・媒介は、登録を受けた金融商品仲介業者を通じて行います。
決算書等の資料がなくても構いません。まずは今気になっていることをお聞かせください。
